美股中小型医疗科技股如何投资?大摩给出参考答案
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智通财经APP获悉,摩根士丹利将SI-Bone(SIBN.US)列入中小型资本顶级医疗科技公司名单,并上调了NeuroPace (NPCE.US)的评级,但下调了Stevanato (STVN.US)、Sight Sciences (SGHT.US)、Integra (IART.US)和Agiliti (AGTI.US)的评级。
这家投资银行表示,之所以选择SI Bone作为首选,部分原因是该公司“多管齐下的增长故事”和“推动业绩上涨/超预期的能力”。该投行补充说,它现在看到了该公司实现EBIDTA盈亏平衡的“更清晰的途径”。该行对SI-Bone的评级为“增持”,目标价为30美元。
摩根士丹利也对NeuroPace表现出了兴趣,将该股评级上调至“持股观望”,并评论称,此前的“减持”评级是基于“持续的疫情不利因素”,目前该投行认为这种不利因素正在减弱。该投行还提到了患者渠道的稳定、公司RNS系统容量的提高和成本纪律的示范。该投行补充说,它现在对NeuroPace的短期商业轨迹有了“更高的信心”,并指出该公司还在“关键”临床催化剂NAUTILUS研究之前增强了现金流。该行为该股设定的目标价为6美元。
另一方面,该行将Stevanato的评级从“增持”下调至“持股观望”,称\\"市场预期已使股价接近公允价值。该行对该股的目标价为34美元,并指出该股今年迄今已上涨逾75%。摩根士丹利表示,预计到2023年至2025年,Stevanato的营收增长率将达到10%,到2025年,EBIDTA利润率将达到29%。
这家投资银行还将Sight Sciences的评级下调至“持股观望”,指出由于该公司治疗青光眼的OMNI设备的报销问题,“风险状况加剧”。该行在日期为8月24日的报告中说:“尽管我们认为最近的提议将被推翻,但我们认为,自5月份以来该股已下跌了约30%,目前的股价已反映了这一预期。”摩根士丹利将其目标价下调至8.40美元。
该投行还将Integra股票评级下调至“减持”,因为该行认为未来6至12个月内“增长或盈利能力出现变化的迹象有限”。今年早些时候,Integra曾宣布召回其波士顿工厂生产的产品。摩根士丹利对该股的目标价为44美元。
该投行也将Agiliti的评级下调至减持,称尽管该行曾将2023年视为这家医疗设备管理公司的“过渡年”,但“复苏和盈利能力的提升现在看起来更加艰难”。该行补充称,与同行相比,该公司“不那么有吸引力”,并将其目标股价从15美元下调至10美元。
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