香山股份拟发不超7亿元可转债 去年定增募资6亿

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北京8月22日讯 香山股份(002870.SZ)股价截至今日收盘报30.66元，跌幅0.71%。

昨晚，香山股份披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深交所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限定为自发行之日起六年。

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过70,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将投资于全球产能提升项目（含墨西哥新能源车智能座舱部件产能提升项目、宁波新能源充配电产品产能提升项目、宁波智能座舱部件产能提升项目、天津智能座舱部件产能提升项目）、目的地充电站建设项目（二期）、补充流动资金项目。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转换公司债券不提供担保。资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，根据中国证监会于2022年2月24日签发的批复(证监许可[2022]396号)，核准公司非公开发行不超过33,201,000股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股(A股)21,405,636股，每股发行价格为人民币28.03元，本次非公开发行募集资金总额为人民币599,999,977.08元，扣除保荐承销机构保荐承销费用及其他发行费用(不含税)人民币10,944,852.77元后，募集资金净额为人民币589,055,124.31元。2022年4月18日募集资金净额已划拨至公司账户。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年4月18日对公司该次募集资金到位情况进行了审验，并出具了华兴验字[2022]21009290069号《验资报告》。

据香山股份2022年年报，报告期内，公司实现营业收入48.17亿元，同比减少1.50%；归属于上市公司股东的净利润8625.74万元，同比增长72.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.56亿元，同比增长2.65%；经营活动产生的现金流量净额5.10亿元，同比增长20.13%。

据香山股份2023年半年报，报告期内，公司实现营业收入25.62亿元，同比增长17.29%；归属于上市公司股东的净利润5983.16万元，同比增长39.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8136.69万元，同比增长48.65%；经营活动产生的现金流量净额2.17亿元，同比增长51.44%。

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