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研报掘金丨天风证券:三峡水利综合能源业务正在快速发展,维持“买入”评级


【资料图】

天风证券20日研报指出,2023年上半年,三峡水利(600116.SH)发电机组所在流域来水严重偏枯。由于低毛利的外购电量占比提升,同时上半年外购电价的涨幅高于售电均价的涨幅,导致了公司电力业务上半年利润的下滑。公司综合能源业务快速发展,逐步成为公司新动能。截至报告期末,建成投运项目28个,总容量50MWh,公司的综合能源业务正在快速发展,有望逐步成为公司利润增长的新驱动。上半年由于来水较枯自发电量减少导致利润下滑,下调盈利预期,维持“买入”评级。

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