集邦咨询:2023年整体服务器整机出货量下修至同比减少5.94%
(资料图片仅供参考)
根据TrendForce集邦咨询对供应链持续追踪信息显示,由于Meta近期再次下调下半年需求,以及中国上半年相关项目招标推迟,加上全球性通胀压力与云端服务业者(CSPs)聚焦于AI领域投资,导致预算排挤效应,影响传统服务器整机出货表现。TrendForce集邦咨询基于上述影响因素考量,将2023年整体服务器整机出货量下修至同比减少5.94%,后续恐仍有变量。
集邦咨询指出,尽管预期第三季服务器整机出货将较第二季呈现微幅成长,然第四季出货量恐将转为衰退。
TrendForce集邦咨询观察,近期影响服务器市场动能的指标,包括以下:
一、 国企相关招标情况不如预期,虽然CSPs对AI 领域有所助力,但预算排挤,导致今年中国服务器需求量预估较2022下滑9.7%。
二、 全球性通胀压力仍存在,升息导致企业紧缩资本支出计划,Enterprise Server需求显著衰退。为避免获利能力受到影响,HPE、Dell 纷纷加强订阅式服务的推广,同时投入AI服务器业务。
三、 截至今年第三季,供应链库存仍在去化,Server ODMs预期今年底才有机会重启上游零部件的采购动能。
四、 CSPs需求仍聚焦于AI领域,在预算排挤下,旧平台需求开始于今年下半年增加,缩减新平台放量规模,而此转变将可能排挤2024年的服务器整机出货空间。
Microsoft与Meta等CSPs投资聚焦AI,推迟新平台采用
此外,从CSPs的动态观察,Microsoft今年服务器整机拉货动能经历AI加速投资后,采购量预估同比增长5.2%,同时因预算考量,Microsoft 仍持续推迟Gen 9平台的规模,取而代之则是增加Gen7 & 8的规模;Meta今年的服务器整机总采购计划在本季大幅下修,预估同比减少11~15%。根据供应链目前数据显示,Meta 下半年预算将更聚焦于AI相关设备,因此一般服务器整机订单规模将明显收敛;AWS与Google则维持稳定的拓展其公有云事业,因此下半年订单调整较为平缓,全年采购量仍预估同比增长4~5%。
以三大OEM业者而言,Lenovo今年服务器整机出货受全球性通胀压力影响,主体业务受到不小影响,不过白牌云端生意较少受到冲击。HPE则持续转化GreenLake带来的价值,其中在今年第二季年度经常性收入(Annual Revenue-Run Rate)较去年同期增加35%,而相关服务器整机出货相较去年成长约10%。反观Dell,今年Dell受到2022年塞货垫高基期的影响,表现不如预期,全年预估维持同比减少16.3%。
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